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同创伟业:全价值链协同,构筑一体化智慧投资平台

客户档案及需求

同创伟业集团成立于2000年,是中国第一批专业创业投资公司,是国内领先的本土品牌专业投资机构。公司曾连续六年位列清科集团最佳本土创投机构前10名,连续五年位列ChinaVenture最佳创投机构前10名,并多次获得国家发改委、行业协会的嘉奖和荣誉。

投资机构越来越多,竞争越来越白热化,业务快速成长让同创伟业的管理瓶颈渐显:投资企业、客户的多触点信息不能集中有效保存,不利公司无形资产保护;多年积淀的投资项目执行方法,没有通过流程固化,规范化与效率待提升;项目池、渠道、过程、投后等环节数据共享不够,需打通投资前、后端协作;项目存在的对赌、回购等信息需要及时提醒,形成智能化的投资风险管控;差旅、周报、审批等后端流程需简化提效,推动前端投资业务过会效率;投资数据安全、云端部部署、移动化办公等前瞻性需求越来越迫切…… 


选型思考

谈及选择蓝凌产品及服务的理由,主要是以下几方面:

  • 一体化投资管理支撑
    贯穿投资全生命周期的业务平台,带来高效的协作;
  • OA功能完善
    能够充分满足日常协同办公需求,支持前端人员工作;
  • 移动办公体验好
    移动办公接入方便,让全员随时随地开展沟通与协作。

方案规划

携手蓝凌,以核心业务管理为出发点,同创伟业打造了涵盖“募-投-管-退”全业务过程管理,同时实现企业日常流程和知识管理的智慧投资平台。

应用场景

  • 多维门户

    公司门户(推送待办待阅、新闻看板)、合伙人门户(项目成果可视化、多维数据)、风控门户(风险提醒)、投资经理门户(聚集业务精化、推动标准流程)、管理员门门户,优化资源配置,快速开启与推进业务协作。

    基金管理

    覆盖基金基础信息、LP信息、项目信息、财务信息到基金行业分析、修改记录等领域,与投资管理、投后管理等模块紧密关联,打造同创伟业的投资中后台核心。

  • 项目池/渠道

    以拜访记录第一条做为创建个人项目池的必备条件,合理规避资源归属问题,与周报联动,减少投资经理工作量;项目来源、相关人员、拜访记录等全方位记录客户信息,有效维护企业资产与人脉。

    投资业务平台

    基于长期最佳实践,E化投资管理流程,全生命周期管控投资业务,从立项管理、尽调预审到投决、付款审核等环节,全数字化管控,各大项目阶段进展了如指掌,业务高效推进。

  • 投后管理

    投资占比、投后估值、项目收入等信息一应俱全,风险管控到位:通过录入/导入被投企业季度报表自动产生投后财务风险提醒;通过投资协议中对赌/回购条款结合被投企业财务数据对比产生投后法务风险提示。各类增值服务统一管理,便于形成协同效益。

    日程管理

    针对投资机构人员事务繁忙、出差高频特点,同创伟业通过日程报备,让每个员工共享日程安排,以地区、时间、人员、团队维度组合式查询,可实时了解某区域时间段人员情况;而出差申请同时关系项目及费用,让流程更高效,更省力省心。

价值体现

  • 1.基金投资和收益的细化指标留痕;

  • 2.实现从项目池到投后的全周期关联管理;实现对基金、项目、LP的关系强关联;

  • 3.强化了项目进展与过程文档的管理,有效沉淀优秀项目的过程知识与经验;

  • 4.实现投后被投企业财务规范化管理及财务、风控的预警管理;