蓝凌是国内数字OA办公及知识管理领军品牌,是智慧OA办公践行和推动者,是阿里钉钉使命级战略合作伙伴。19年深耕OA领域,坚持为传统企业办公赋能创新,成功服务数千家500强及行业百强企业实现数字化转型,引领大数据及AI时代下的智慧办公新方式。

20万亿险资入场!VC/PE机构如何借力数字化管理抓新机?

近日,一纸通知让VC/PE圈激起涟漪。

 

20万亿险资入场,私募股权机构或迎来重大利好

 

11月13日,中国银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,宣布取消保险资金开展财务性股权投资行业限制,这意味着,险资股权投资范围从之前的保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务等企业,拓展为可以自主选择投资行业范围。

 

银保监会数据显示,截至2020年9月末,保险机构的现有资金余额为20万亿元,保险资金通过股权直接投资、股权投资计划、股权投资基金等方式,投资企业股权规模2万亿元,占保险资金运用余额的10%,成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。此次取消行业限制,意味着险资有望成为私募股权基金重要资金来源。

 

业内人士表示,新政的出台具有很强的指导意义,在当前去杠杆、产业整合的大背景下,险资通过股权投资将为实体经济引来源头活水。此外,由于险资庞大的资金体量以及投资定价能力不足,以私募基金管理人为桥梁去实现股权投资或成为保险机构的必然选择。

 

76家机构入A类名单,投资机构管理水平成重要指标

 

数据显示:在中基协登记的VC/PE基金管理人达到近15000家,居于世界第一位。VC/PE基金管理人数量众多,凭何获得险资青睐?

 

2020年11月16日,中国保险资产管理业协会公布了保险资金投资的143 家私募股权投资基金管理人年度评价结果,其中有76家机构进入A类名单。

 

据了解,该次评价以保险资金投资私募股权投资基金的监管政策及相关制度规定为主要依据并结合行业现实需要,从公司治理与投资团队、管理制度与流程、风险管理、规模与业绩、投后管理机制、合法合规经营、保险合作、激励约束、信息报告及披露9个方面(一级指标)的50个二级指标对评价对象进行全面评价,其中41个投资管理能力相关指标为加分制,满分为100分;9个合规运营相关指标为扣分制,最高扣25分。

 

由此可见,投资机构的综合管理能力将成为险资非常重要的考量因素。

 

蓝凌VC/PE投资管理平台,提效募投管退一体化管理

 

为助力VC/PE投资机构提升综合管理能力,结合服务中国保利、华润资本、基石资本、青橙资本、同创伟业等众多知名投资机构的实践经验,基于从行业研究、投资项目到增值服务的全价值链深度研究,基于机构信创体系建设需求,聚焦“募投管退”核心业务,蓝凌推出全新的VC/PE投资管理系统,助力私募基金管理人、资产管理公司、证券直投公司、投资集团及其直投子公司等投资机构实现规范、高效业务运营,提升市场竞争能力!

 

▲蓝凌VC/PE投资管理平台全面适配国产化软硬件

 

▲蓝凌VCPE投资管理系统方案规划图

 

▲“募投管退”全业务系统过程管理

 

基金管理:对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算全环节实行电子化管理;

 

并以图表形式,对基金规模、类别、总数、募集进度等进行多维度统计分析。

 

投资管理:从项目立项到项目退出全流程通过系统进行管理,实现全周期监控;

 

建立项目池,对各类投资项目涉及的项目信息、过程文档、渠道关系进行统一管理。

 

投后管理:对投后企业的履约情况、财务状况、经营管理情况、投后预警信息等进行统一管理;整合被投企业所需的人才信息、政府服务信息、中介机构信息等,为其提供增值服务。

 

退出管理:针对每笔基金都由系统自动统计出详细的基金退出情况;构建退出核算管理平台,对退出的股权投资项目进行退出核算信息管理。

 

协同管理:构建流程管理平台,集成移动办公平台,支撑各项投资业务流程快速流转;搭建任务管理、会议管理、新闻管理等协同办公模块,提效跨组织跨部门协同。

 

知识管理:搭建知识中心,对各类投资知识、项目成果进行统一分类、存储

 

统一知识搜索,实现投资机构的知识快速复用和分享。

相关资讯