蓝凌是国内数字OA办公及知识管理领军品牌,是智慧OA办公践行和推动者,是阿里钉钉使命级战略合作伙伴。21年深耕OA领域,坚持为传统企业办公赋能创新,成功服务数千家500强及行业百强企业实现数字化转型,引领大数据及AI时代下的智慧办公新方式。

管理资产超6000亿元,这家基金公司用蓝凌OA实现精细化管控

基金管理业务流程繁杂,涉及“投融管退”等多个环节,对于各项业务之间的协同管理有着非常高的要求。此外,基金公司是典型的知识密集型企业,因而保障知识的有效沉淀与传承尤为重要。

 

近年来,基金管理公司愈加重视企业的信息化IT建设,以助力公司内部的管理创新,从而赋能业务的发展。但在具体实践过程中,依然面临着以下难题:

 

● 分子公司多、业务环节复杂、流程达数百项之多,如何确保高效协作?

 

● 项目多、数据多,基金报表、投资进展实时获取难,怎么办?

 

● 产品线广泛,知识更新快,员工如何及时获取最新资讯、分享经验……

 

某大型基金管理公司(下称“基金公司”)资产总规模超过6000亿元,其携手蓝凌构建了全新的智慧OA平台,助力企业实现了多方面的价值,对解决上述难题有一定的借鉴意义:

 

◆ 全面梳理规范全周期业务流程,打造一体化流程体系,赋能业务发展;

 

◆ 集成会议、差旅、快递等多个第三方系统,打通内外协作,助力办会、出差、寄件更便捷、更高效;

 

◆ 构建工作日志、资讯共享平台,实现知识经验有效沉淀、快速传达与分享。

 

 

▲某基金管理公司方案架构图

 

流程赋能业务,更高效、更合规

 

基金行业业务流程复杂,涵盖产品设计及发行、投资管理、交易管理、运营管理、监察稽核等多个环节。通过深入调研,蓝凌协助该基金公司梳理、规范近200项业务流程并进行E化落地,全面提效流程流转,赋能业务运营。

 

1. 投资流程标准化,资产管理更安全

 

新OA通过规范席位办理、交易所子账户划款审批、定存协议会签等逾20项投资管理流程,实现相关业务信息全面电子化留痕,助力基金公司投资管理工作更科学有序,保障投资资产更安全,全面提效公司投资决策,为投资人提供更优质的资产管理服务。

 

2. 梳理产品、运营流程,业务运作更高效

 

基金公司产品线广泛,保障各类产品的高效管理、健康运营、规范交易,实现投资者利益最大化,乃重中之重。新OA通过梳理规范产品管理、运营管理、交易管理等多类业务流程,全面夯实业务运作,提效业务发展。从产品认购到特定资产管理计划产品募集,从开立/变更/注销账户到巨额赎回审批,从指令确认到保本基金债券投资评估,均可轻松通过电子化流程轻松完成申请、审批。

 

3. 规范监察稽核流程,合规运营有保障

 

新OA梳理规范了手机临时取回、季度监察稽核项目、信息披露呈批等20多项监察稽核流程,支撑监察稽核工作高效运行,更好地保证基金资产运作过程中的独立性、合规性及有效性,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

 

打通内外系统,协作突破边界

 

基金公司业务广、人员多,牵涉大量办会、出差、寄件等多类别业务相关事项,如何保障这些事项更高效地运行,支撑业务更好地发展?新OA通过与会议、差旅、快递等多个系统进行集成,实现数据互通,有效打通内外部协作。

 

1. 集成会议系统,跨区域办会更便捷

 

新OA系统与全时会议系统全面打通,会议召集人可以通过OA发起云会议并填写会议相关信息,审批通过后将取得会议主持人及参与人密码,并通过待办和短信通知参会人员。会议开始后,无论参会人员身处何地,其在PC或者移动端启动全时会议客户端,输入用户名和密码即可参加会议,轻松实现跨区域、跨地域交流。

 

2. 集成差旅系统,员工订票报销都轻松

 

调研、路演、业务考察……基金公司员工出差场景多,涉及大量差旅订票事项。新OA全面集成中青旅差旅预定系统,员工在OA系统中发起出差申请并经审批通过后,点击“预订”按钮,即可单点登录订票系统,在该系统中填写差旅信息并下单,相关订单数据及信息会自动回写至OA系统,员工报销时无需再填写购票信息,让订票、报销更便捷。

 

3. 集成快递系统,寄送重要文件更方便

 

基金公司业务遍及全国各个地区,经常需要寄送大量文件。新OA集成了顺丰速运系统,在OA系统中填写“快递寄件申请”单,数据信息会自动回写至顺丰速运系统,相关人员凭借订单信息下单付款即可。

 

共享日志、知识,激发员工自驱力

 

基金公司下辖多家分子公司,员工众多,如何有效汇集众员工的知识经验,促进交流分享?新OA通过构建工作日志模块、资讯共享平台,为全员提供工作经验分享通道、及时传达行业重要资讯,助力公司和个人的共同进步和发展。

 

1. 日志分享,工作圈晒出努力

 

借助全新OA系统,员工可以根据模板表单撰写工作日志,总结客户拜访情况等各类业务信息,增强对工作的计划和总结意识,激发员工自驱力,加强与同事间的交流,增加工作透明度,总结并积累业务经验,赋能自身快速成长与进步。

 

2. 打造资讯平台,行业动态抢先知

 

基金公司打造了资讯共享平台,集成每周股票市场总结、资管行业动态、宏观策略周报等各类资讯动态,助力知识的快速传达与共享。同时构建产品信息、投研信息等资讯地图,提供知识分类导航,方便员工查找。