首先，建立试用计划。合理的试用计划便于横向比较不同厂商的同一类型特性，例如功能、技术、品牌、服务等。试用计划首先确定备选OA管理软件厂商，然后针对不同厂商的同一方面进行比较，并得出试用数据或意见，形成分析报告或报表；在试用过程中以自身核心需求为考察点，试用避免时间长、方面多，一则浪费时间和精力，二则难以得出代表性结论。

OA产品试用离不开OA厂商的技术性支持，在试用过程中难免存在对于软件自身的功能使用模糊，这需要厂商的引导和解答。另外，企事业单位在试用过程中发现产品不切合自身需求，更需要及时与厂商沟通。OA管理软件试用毕竟是针对OA厂商提供的大众化版本进行分析，得出的结论难免偏颇，例如界面是否简洁友好、工作流是否切合用户需要、功能管理是否符合实际情况等，所以更应该与OA厂商保持良好的沟通。