蓝凌是国内数字OA办公及知识管理领军品牌,是智慧OA办公践行和推动者,是阿里钉钉使命级战略合作伙伴。20年深耕OA领域,坚持为传统企业办公赋能创新,成功服务数千家500强及行业百强企业实现数字化转型,引领大数据及AI时代下的智慧办公新方式。

5000家金融机构如何强内控、促合规?西部信托用蓝凌OA来解决

伴随数字技术及金融科技的发展,金融行业掀起数字化转型大潮,作为仅次于银行的第二大金融子行业,信托业亦不例外,众多信托机构纷纷借力数字化建设,以提升客户体验、把控经营风险、增强管理效率、降低运营成本。

 

在此背景下,知名信托机构——西部信托亦制定了公司的数字化建设IT规划,构建数字化OA系统便是其中重要一环。西部信托携手蓝凌构建了全新的数字化OA系统,囊括流程管理、项目管理、公文管理、知识中心等多项应用,全方位助力西部信托管理提效、经验合规、业务发展。

 

管理在线,为领导减负提效

 

全新OA打造了门户管理、流程管理等多项应用,对接移动办公平台,助力领导层管理全面在线,大幅提升了管理效率。

 

个人工作台:以往领导审批、员工办公十分不便,新OA通过构建个人门户,集成待办待阅,集成各类常用应用,为领导、员工打造便捷、高效的个人工作台。领导可随时发起任务安排,进行流程审批,查看报表数据;员工可快速进行流程申请、发文拟稿等,全面提升公司的管理水平和员工的办公效率。

 

▲工作台

 

移动审批:洽谈项目、尽职调查……领导、信托经理等外出、出差场景多。新OA全面对接移动办公平台,将流程管理、公文管理等各项应用整合入移动端,领导外出或出差,通过移动端即可随时进行流程审批、公文审批,全面提升流程、公文流转效率,助力业务高效运营。

 

▲流程管理&公文管理

 

审批在线,让经营合规可控

 

西部信托携手蓝凌,通过梳理并沉淀相关合规知识,规范法律合规流程,助力合规审查人员快速查找、学习合规知识,快速审批合规流程。

 

合规审批在线:项目立项之后,风险合规部门会对项目进行风险审查及合规审核。通过梳理、规范合规检查、反洗钱管理等几大类别法律合规类流程并进行E化落地,对全流程环节进行电子化留痕,助力合规流程审批更规范、透明、高效。

 

 

▲问题整改确认流程(合规)表单(仅截取部分展示)

 

合规知识管理:信托行业知识密集,各类知识更新快。西部信托携手蓝凌,构建了统一的知识分类体系,搭建了知识中心,将法律合规、风险控制、审计稽核等各类知识沉淀至知识中心,进行统一管理、共享,方便全员查找、利用,便于相关业务人员快速地学习合规相关知识,更好地进行风险防范。

 

▲知识中心

 

项目在线,让业务高效协作

 

新OA构建了项目管理、调查管理、公文管理等应用,实现项目审批在线、调查管理在线、公文全周期电子化管理,支撑业务高效发展。

 

项目在线:从项目立项—尽职调查—审查审批—产品发行—项目成立—存续管理—项目清算,信托业务流程繁杂,涉及到信托业务部、法律合规部、风险控制部、审计稽核部、董事会(由风险管理委员会、信托业务论证委员会等组成)等多个部门,流程申请至审批要历经多个环节。

 

 

▲信托论证会审议项目业务审批流程表单(仅截取部分展示)

 

西部信托携手蓝凌,梳理、规范了信托论证会审议项目、信托快速审批类项目、固有一般审批流程审议项目、资金划拨类等10大类共60多个流程模板,实现项目全流程在线管理,提升项目审批效率,支撑业务高效发展。

 

调查管理:在信托项目立项前,需先召开相关的信托论证会。在信托论证会的表决环节,会议主持人/相关管理人员可以通过调查管理发起线上调查问卷或者投票,让参会委员填写问卷或进行投票,便于会议主持人统计表决结果;此外,所有表决信息电子化留痕,表决过程更合规。

 

 

▲某项目投票表决

 

公文管理:公司发文、党委发文、工会发文、审计发文、合规发文……信托机构涉及各类公文众多,收发文事项繁杂。公文管理模块支持发文、收文、一键套红、公文会签、公文交换等各项功能,全面提效西部信托公文流转,为西部信托高效办事、廉洁行政、规范管理和提高效益提供助力。

 

▲公文管理平台

 

蓝凌数字化OA,赋能西部信托高效管理

 

通过构建全新OA,西部信托的综合管控水平大幅提升,员工协同办公更加高效,业务经营发展更加快速:

 

1. 提升内控水平:流程固化制度、全程电子化留痕,管理更合规。

 

2. 赋能业务经营:项目全程在线、多方协作,让业务经营更高效。

 

3. 推动数智转型:夯实组织在线化、数字化,支撑企业转型升级。

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