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信创产业链包括哪些板块?

信创产业是一条庞大的产业链,主要涉及以下四大部分:

 

IT 基础设置:CPU 芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。

基础软件:操作系统、数据库、中间件、BIOS 等。

应用软件:OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。

信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。

 

当前,我国在应用软件方面已经实现了繁荣与发展,在细分行业,基本实现了应用国产化。但是,在核心关键技术领域,依然面临非常严峻的“卡脖子”现象,主要体现在CPU、操作系统、BIOS和数据库等领域。其中,国产 CPU 和操作系统是信创产业的根基,也是信创产业中技术壁垒最高的环节。

 

▲ 信创产业全景图(来源:华泰证券)

 

以下分析几个主要的板块发展情况:

CPU

目前我国CPU市场主要以X86架构为主,Inter和AMD两家公司基本垄断我国X86市场份额。国产芯片的开发和研制起步较晚。目前我国国产处理器芯片的主要参与者有:龙芯、兆芯、飞腾 、海光、申威和华为等。

 

▲ 信创CPU主要参与者(来源: Expreview、华泰证券)

 

操作系统

目前主流操作系统主要有PC端的Windows、Linux、OSX等;服务器操作系统Unix/Linux、Windows Server、OS X;嵌入式操作系统μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS等。目前国产操作系统均是基于Linux内核进行的二次开发,主要国产操作系统包括中标麒麟、银河麒麟、普华软件、深度等。

 

国产操作系统总览(来源:华泰证券)

 

数据库

全球IT巨头在数据库方面都所有布局,从早期的OracleIBM到后期的SAPIT巨头。目前布局数据库的IT公司越来越多,主要基于计算场景的延伸和拓展。在不同的计算场景下,所需要的数据库的性能会有所差异。特别是在云计算场景下,传统的数据库面临一定挑战,Amazon、阿里巴巴等纷纷开发更加适合需求的数据库产品。

 

传统国产数据库厂商(来源:华泰证券)

 

中间件

国际市场上的主要中间件厂商包括IBM、Oracle、Salesforce、Microsoft 和 Amazon。IBM、Oracle占据国内中间件市场绝对领先地位,两者市占率超过50%。国产中间件厂商主要包括东方通、普元信息、宝兰德、中创股份及金蝶天燕等。阿里云/蚂蚁金服、华为等开发的开源中间件技术栈已经比较完整,可以用来构建面向互联网的软件应用。尤其是阿里系中间件,多数有大并发量实际应用支撑。

 

国产中间件厂商对比(来源:Wind、华泰证券)

 

办公套件

办公流版签软件主要包括办公中常用到的流式软件、版式软件以及电子签章。主要的国产流式软件厂商包括金山办公、永中office、中标普华等;版式软件包括福昕软件、数维网科等;电子签章包括书生电子、安证通、金格科技等。

 

主要国产办公套件厂商(来源:华泰证券)

 

信息安全

信息安全包括网络安全、终端安全等多个领域的产品,主要国产厂商包括中孚信息、北信源等。

 

信息安全行业全景图(来源:华泰证券)